百麗運(yùn)動計劃募資10億美元上市

分享到： | | | | 2019-6-10 13:35

百麗集團(tuán)不僅擁有12個自有鞋類品牌，還代理Nike、adidas、Puma、Converse等運(yùn)動品牌和Moussy、SLY等潮牌的鞋履分銷業(yè)務(wù)。截至2017年2月底，該公司共設(shè)有20716個銷售點(diǎn)，其中包括13062家鞋類和7654家運(yùn)動服裝和服裝店。

中國最大的鞋履零售商百麗國際控股有限公司計劃將旗下運(yùn)動業(yè)務(wù)在本月底正式提交赴港IPO申請。

據(jù)彭博最新消息，百麗國際控股計劃將旗下運(yùn)動業(yè)務(wù)預(yù)計募資10億美元約合78億港元。最快在今年下半年完成上市。

百麗控股已經(jīng)聘請美銀美林幫助其赴港IPO，并將運(yùn)動服飾業(yè)務(wù)估值200-250億港元，約合25.5-31.9億美元，最低估值相當(dāng)于2017年68億美元MBO 私有化的37.5%。

2017年4月，高瓴集團(tuán)、鼎暉投資及百麗控股有限公司的執(zhí)行董事于武和盛放組成財團(tuán)以531億港元私有化百麗集團(tuán)。同年7月27日，百麗集團(tuán)在香港聯(lián)合交易所正式退市。

私有化后，高瓴資本持有公司57.6％的股份，鼎暉投資持有11.9％的股份，參與私有化財團(tuán)的公司管理層，包括于武和盛放共持有30.5％的股份。

百麗控股公開的最后一份財報時，集團(tuán)運(yùn)動服飾營收已經(jīng)超越傳統(tǒng)鞋履。截至2017年2月28日的2018財年，百麗控股收入增幅2.2%，由407.9億元增至417億元，其中運(yùn)動和服飾業(yè)務(wù)收入增幅15.4%至227.465億元，傳統(tǒng)鞋履收入則下滑10.0%至189.6億元。

此外根據(jù)百麗國際官方提供的資料，最新財年集團(tuán)終端零售總額超500億元，運(yùn)動業(yè)務(wù)的利潤和銷售預(yù)計取得超過20％以上的增長。若以20％為基數(shù)計算，運(yùn)動業(yè)務(wù)的收入約為273億元，利潤預(yù)計約為13億元。

百麗運(yùn)動業(yè)務(wù)采取的是分銷代理模式，包括Nike、Adidas、puma等品牌。數(shù)據(jù)顯示百麗的鞋類產(chǎn)品平均毛利率超過65％，而運(yùn)動服飾業(yè)務(wù)的毛利率不足5％。

另外百麗最近陷入“抄襲風(fēng)波”，法國奢侈品牌Louis Vuitton已向百麗國際及旗下Best Able Footwear麗中鞋業(yè)有限公司提起訴訟，指控百麗2018春夏系列中一款鞋履產(chǎn)品的設(shè)計與Louis Vuitton Archlight運(yùn)動鞋非常類似，這也是近3年來Louis Vuitton在中國發(fā)起的首次抄襲訴訟。

Louis Vuitton要求香港知識產(chǎn)權(quán)法院立即禁止百麗國際的侵權(quán)行為并停止銷售相關(guān)鞋款，同時支付一筆數(shù)額不詳?shù)馁r償金。

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